Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office
Tôi muốn chuyển liên hệ thành khách hàng thì làm thế nào?
Với liên hệ sau khi tiếp cận và chăm sóc sau đó trở thành khách hàng. Bạn thực hiện chuyển liên hệ thành khách hàng như sau:
Bước 1: Mở trang chi tiết Liên hệ. Trên thanh header góc phải màn hình, chọn tác vụ Chuyển KH, hệ thống sẽ chuyển đến màn tạo mới khách hàng kèm các thông tin đã điền sẵn từ Liên hệ.
Bước 2: Tại form tạo mới Khách hàng, kiểm tra và bổ sung thêm thông tin khách hàng
Bước 3: Cập nhật để lưu thông tin khách hàng
Lưu ý: Tác vụ "Chuyển KH" tại 1 Liên hệ chi tiết sẽ disable sau khi liên hệ được chuyển thành khách hàng
Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.
Khách hàng
Làm thế nào để nhân viên không thể export danh sách liên hệ và khách hàng?
Tôi có thể tạo nhóm khách hàng ở đâu?
Người tạo liên hệ, khách hàng có thể xoá được không?
Tôi muốn chuyển liên hệ thành khách hàng thì làm thế nào?
Làm thế nào để xuất dữ liệu chăm sóc ra file excel?
Người phụ trách có thể sửa liên hệ/ khách hàng không? các thông tin sửa như: Số điện thoại, email, quy mô, lĩnh vực,...